aconselhamento financeiro

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS

ACONSELHAMENTO FINANCEIRO

O aconselhamento financeiro um processo dinâmico que transita entre cinco macro etapas: Entrevista, Organização, Planejamento, Execução e Controle e Revisão, e que se retroalimenta.

Esse processo envolve a elaboração de um mapa de metas, objetivos, retornos e riscos esperados que é atualizado periodicamente e um relatório mensal de consolidação da carteira.
Conte com a expertise da Genebra Capital para aconselhar na construção de um portfólio aderente aos seus objetivos de risco e retorno, considerando classe de ativos, veículos eficientes, gestores e valores mobiliários. E, também, para orientar e acompanhar negociações e utilização de capital de terceiros.